Курс, семинар, тренинг по теме: Подготовка компании к IPO

Целевая аудитория

Руководители и сотрудники компаний, акционеры которых приняли

решение о размещении акций компании на открытом рынке (IPO) или

рассматривают целесообразность такого решения.

Цели тренинга

. Познакомить слушателей тренинга с основными факторами

успеха: как наиболее эффективно подготовить компанию

к выпуску акций в открытое обращение

. Ознакомить с процедурой и основными шагами «проекта IPO»

. Дать сравнительную характеристику биржевых рынков России,

Европы и США для понимания различий в требованиях,

предъявляемых биржами к компании.

. Пояснить роли всех участников процесса IPO: инвестиционные

банки, аудиторы, юристы, налоговые и PR – консультанты

. Дать представление о необходимых действиях руководителей

компании до, во время и после IPO.

Методология преподавания

. Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает

выполнение практических заданий.

. Тренинг сопровождается специально

Программа тренинга 1-ый день Способы и формы привлечения капитала в компанию „ Сравнительные характеристики различных способов финансирования компании: публичное (public) и частное (private) размещение акций; заемное финансирование „ Обзор рынка IPO: сравнительные характеристики биржевых рынков России, Европы и США „ Рекомендации по выбору бирж для IPO и требования российского законодательства „ Финансирование путем выпуска корпоративных облигаций „ Структура финансирования и теоремы Миллера-Модельяни Максимизация стоимости акций компании „ Фундаментальные вопросы, определяющие успех IPO „ Основные факторы, влияющие на стоимость акций компании при проведении IPO „ Финансовые и операционные показатели деятельности компании, интересующие инвесторов Практическое задание (Case Study): оценка финансовых показателей компании с точки зрения будущих инвесторов – перед IPO 2-ой день Максимизация стоимости акций компании (продолжение) „ Подходы к оценке стоимости акций компании: оценка активов, доходный и сравнительный подходы „ Качество корпоративного управления и его влияние на стоимость акций компании Практическое задание (Case study): расчет стоимости акций компании при IPO. Анализ основных факторов, влияющих на стоимость бизнеса Управление проектом IPO „ Основные шаги проекта IPO, последовательность действий „ Выбор времени, места и объема размещения. Продажа новых и/или существующих акций „ Управление временем, временные границы проекта IPO „ Подготовка финансовой отчетности - важнейший и наиболее трудоемкий этап проекта IPO. Основные требования к раскрытию информации 3-ий день Управление проектом IPO (продолжение) „ Команда проекта: внутренние и внешние стороны. Роль инвестиционных банков, аудиторов, юристов, налоговых и PR- консультантов в подготовке и проведении IPO „ Рекомендации по реорганизации компании. Периметр IPO Новая жизнь компании после IPO „ Какую информацию, кому, когда и как необходимо сообщать „ Инсайдерская информация и соблюдение норм. Прозрачность „ Финансовые отчеты: годовая и квартальная отчетность „ Отношения с аналитиками и инвесторами. IR – менеджмент „ Биржевые показатели – основа оценки деятельности компании после IPO Практическое задание (Case study): расчет биржевых показателей после IPO; рекомендации биржевых

Высококвалифицированные специалисты Академии бизнеса "Эрнст энд Янг"